2018
최근 5년간 포장산업 실적 분석
경기 악화에 2016년 실적 감소
매년 성장을 거듭하던 포장산업은 2016년 10인 이상 사업체수가 전년 대비 감소하고 출하액, 부가가치가 소폭 줄어들면서 한 숨 쉬어가는 모양새다. 하지만 포장산업의 최근 5년간 현황을 살펴보면 성장세인 것은 분명하다. 임남숙 기자   
기획 · 이슈  |  분석

   

스미서스 피라에 따르면 2016년 세계 포장산업 규모는 8200억 달러를 돌파했으며, 연간 3.5%의 성장률을 보여 2020년에는 9970억 달러에 달할 것으로 예상된다. 우리나라 포장산업도 2014383000억원이었던 규모가 2020년에는 약 56조원에 달할 것으로 예상된다. 이 글에서는 인쇄업과 관련이 많으면서도 가장 큰 비중을 차지하고 있는 지류 및 플라스틱 부문에 한정해 분석한다.

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part1. 사업체수·종사자수 분석

사업체수·종사자수 동반 증가

14천개사에 16만여명 종사

 

2012년부터 2016년까지 지류 및 플라스틱 분야 포장산업 사업체수는 24.9% 증가했으며, 10인 이상 사업체수 역시 전체 사업체수 증가율보다 낮지만 4.7%의 증가율을 보였다. 같은 기간 종사자수는 19.6%, 10인 이상 사업체 종사자수는 4.5% 증가했다. 세부 현황을 살펴보면 플라스틱 업종보다는 지류 업종의 상승세가 두드러졌다.

 

사업체수 25% 증가

2012년부터 2016년까지 포장산업의 사업체수를 살펴보면 201211642개사에서 201614541개사로 24.9%(2899개사) 늘었다. 이중 지류 업종은 20124442개사에서 20165622개사로 26.6%(1180개사), 플라스틱 업종은 20127200개사에서 20168919개사로 23.9%(1719개사) 증가했다.

지류 업종을 세부적으로 살펴보면 크라프트지및상자용판지제조업은 201266개사에서 201698개사로 48.5%(32개사), 적층·합성및특수표면처리종이제조업은 2012338개사에서 2016449개사로 32.8%(111개사), 골판지및골판지상자제조업은 20121971개사에서 20162434개사로 23.5%(463개사), 종이포대및가방제조업은 2012286개사에서 2016360개사로 25.9%(74개사), 판지상자및용기제조업은 2012515개사에서 2016696개사로 35.1%(181개사), 식품위생용종이상자및용기제조업은 2012105개사에서 2016151개사로 43.8%(46개사), 기타종이상자및용기제조업은 2012485개사에서 2016624개사로 28.7%(139개사), 그외기타종이및판지제품제조업은 2012676개사에서 2016810개사로 19.8%(134개사) 각각 증가했다.

플라스틱 업종을 살펴보면 플라스틱필름·시트및판제조업은 20121619개사에서 20162061개사로 27.3%(442개사), 플라스틱포대·봉투및유사제품제조업은 20121545개사에서 20161785개사로 15.5%(240개사), 포장용플라스틱성형용기제조업은 20121985개사에서 20162498개사로 25.8%(513개사), 플라스틱발포성형제품제조업은 20121018개사에서 20161316개사로 29.3%(298개사), 플라스틱적층,도포및기타표면처리제품제조업은 20121033개사에서 20161259개사로 21.9%(226개사) 각각 증가했다.

 

 

10인 이상 사업체수 24.9% 증가

10인 이상 사업체수는 20123391개사에서 20163549개사로 4.7%(158개사) 늘었다.

지류 업종 사업체수는 20121193개사에서 20161362개사로 14.2%(169개사) 증가했으며, 플라스틱 업종은 20122198개사에서 20162187개사로 0.5%(11개사) 감소했다.

지류 업종을 살펴보면 2016년부터 골판지및골판지상자제조업은 골판지제조업과 골판지상자제조업으로 나눠 조사됐다. 2016년 골판지 제조업 사업체수는 53개사다. 골판지및골판지상자제조업은 2012535개사에서 2016528개사로 집계됐다.

크라프트지및상자용판지제조업은 201246개사에서 201652개사로 13%(6개사), 적층·합성및특수표면처리종이제조업은 2012112개사에서 2016148개사로 32.1%(36개사), 종이포대및가방제조업은 201270개사에서 201677개사로 10%(7개사), 판지상자및용기제조업은 2012121개사에서 2016127개사로 5%(6개사), 식품위생용종이상자및용기제조업은 201231개사에서 201647개사로 51.6%(16개사), 기타종이상자및용기제조업은 2012145개사에서 2016180개사로 24.1%(35개사), 그외기타종이및판지제품제조업은 2012133개사에서 2016150개사로 12.8%(17개사) 각각 증가했다.

플라스틱 업종을 살펴보면 2016년부터 플라스틱필름·시트및판제조업은 필라스틱필름제조업과 플라스틱시트및판제조업으로 나눠 조사됐다. 2016년 플라스틱필름제조업 사업체수는 550개사다. 플라스틱필름·시트및판제조업은 2012623개사에서 2016188개사로 집계됐다.

플라스틱포대·봉투및유사제품제조업은 2012217개사에서 2016252개사로 16.1%(35개사), 포장용플라스틱성형용기제조업은 2012587개사에서 2016696개사로 18.6%(109개사) 증가했다. 플라스틱발포성형제품제조업은 2012379개사에서 2016302개사로 20.3%(77개사), 플라스틱적층,도포및기타표면처리제품제조업은 2012392개사에서 2016199개사로 49.2%(193개사) 감소했다.

 

 

201610인 이상 사업체 비중 24.4%

포장산업 10인 이상 사업체수 비중을 살펴보면 201229.1%, 201329.2%, 201428.5%, 201527.5%, 201624.4%2013년을 기점으로 소폭 감소세를 보이고 있는 것으로 나타났지만 일반 인쇄업과 비교했을 때는 월등히 높은 것으로 나타났다.

분야별로 살펴보면 지류 업종은 201226.8%, 201327.3%, 201426.3%, 201524.7%, 201624.2%으로 2013년을 기점으로 낮아지고 있는 것으로 나타났다. 플라스틱 업종은 201230.5%, 201330.3%, 201429.8%, 201529.2%, 201624.5%를 나타냈으며, 지류 업종보다 10인 이상 사업체 비율이 상대적으로 높았다.

 

 

경기도 업체 가장 많고 수도권에 60% 집중

2016년 지역별 사업체수 현황을 살펴보면 경기도가 7547개사로 전체 사업체의 절반을 넘는 51.9%의 사업체가 밀집돼 있는 것으로 나타났다. 서울이 1125개사로 그 뒤를 이었다. 경기도와 서울 등 수도권에 소재한 사업체는 59.6%에 달했다. 이어 경북 838개사, 경남 865개사, 인천 747개사, 부산 653개사, 대구 605개사, 충북 605개사, 충남 540개사, 전북 237개사, 전남 184개사, 광주 171개사, 대전 155개사, 강원 111개사, 울산 97개사, 세종 39개사, 제주 22개사로 집계됐다.

 

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포장산업 종사자수 166천여명5년새 19.6% 증가

2012년부터 2016년까지 포장산업 종사자수는 2012139209명에서 2016166542명으로 19.6%(27333) 증가했다.

지류 업종의 최근 5년간 종사자수를 살펴보면 201248306명에서 201656588명으로 17.1%(8282), 플라스틱 업종은 20129903명에서 2016109954명으로 21%(19051) 증가했다.

지류 업종을 살펴보면 크라프트지및상자용판지제조업은 20124085명에서 20164013명으로 1.8%(72) 감소했다. 적층·합성및특수표면처리종이제조업은 20124400명에서 20166001명으로 36.4%(1601), 골판지및골판지상자제조업은 20122474명에서 201622586명으로 10.3%(2112), 종이포대및가방제조업은 20122821명에서 20163314명으로 17.5%(493), 판지상자및용기제조업은 20124559명에서 20165629명으로 23.5%(1070), 식품위생용종이상자및용기제조업은 20121495명에서 20162293명으로 53.4%(798), 기타종이상자및용기제조업은 20124397명에서 20165617명으로 27.7%(1220), 그외기타종이및판지제품제조업은 20126075명에서 20167135명으로 17.4%(1060) 증가했다.

플라스틱 업종을 살펴보면 플라스틱필름·시트및판제조업은 201227737명에서 201633300명으로 20.1%(5563), 플라스틱포대·봉투및유사제품제조업은 20129544명에서 201611585명으로 21.4%(2041), 포장용플라스틱성형용기제조업은 201223997명에서 201631968명으로 33.2%(7971), 플라스틱발포성형제품제조업은 201213109명에서 201614961명으로 14.1%(1852), 플라스틱적층,도포및기타표면처리제품제조업은 201216516명에서 201618140명으로 9.8%(1624) 증가했다.

 

 

10인 이상 사업체 종사자 22천여명 증가해 12만명 육박

10인 이상 종사자수는 2012104831명에서 2016109550명으로 4.5%(4719) 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간 10인 이상 사업체수는 4.7% 증가했다.

지류 업종에 종사하는 10인 이상 사업체 종사자는 201234485명에서 201639411명으로 14.3%(4926) 증가하고, 플라스틱 업종은 20127346명에서 20167139명으로 0.3%(207) 감소했다. 같은 기간 10인 이상 지류 업종 사업체수는 14.2% 증가하고, 플라스틱 업종은 0.5% 감소했다.

지류 업종을 살펴보면 2016년부터 골판지및골판지상자제조업은 골판지제조업과 골판지및골판지상자제조업으로 나눠 조사됐다. 2016년 골판지 제조업 10인 이상 사업체 종사자수는 2051명이다. 골판지및골판지상자제조업 종사자수는 201214074명에서 201613675명으로 집계됐다.

크라프트지및상자용판지제조업은 20124044명에서 20163684명으로 8.9%(360) 감소했다. 적층·합성및특수표면처리종이제조업은 20123380명에서 20164666명으로 38%(1286), 종이포대및가방제조업은 20121870명에서 20162192명으로 17.2%(322), 판지상자및용기제조업은 20123075명에서 20163178명으로 3.3%(103), 식품위생용종이상자및용기제조업은 20121101명에서 20161691명으로 53.6%(590), 기타종이상자및용기제조업은 20123206명에서 20163911명으로 22%(705), 그외기타종이및판지제품제조업은 20123735명에서 20164363명으로 16.8%(628) 증가했다.

플라스틱 업종을 살펴보면 2016년부터 플라스틱필름·시트및판제조업은 필라스틱필름제조업과 플라스틱시트및판제조업으로 나눠 조사됐다. 2016년 플라스틱필름제조업 10인 이상 사업체 종사자수는 2694명이다. 플라스틱시트및판제조업은 201222996명에서 20165361명으로 집계됐다.

플라스틱포대·봉투및유사제품제조업은 20125034명에서 20166021명으로 19.6%(987), 포장용플라스틱성형용기제조업은 201218383명에서 201623359명으로 27.1%(4976) 증가했다. 플라스틱발포성형제품제조업은 20121200명에서 20167915명으로 22.4%(2285), 플라스틱적층,도포및기타표면처리제품제조업은 201213733명에서 20166789명으로 50.6%(6944) 감소했다.

 

 

10인 이상 사업체 종사자 비율 65.8%

201610인 이상 사업체에 종사하는 근로자는 전체 근로자의 65.8%109550명에 달하는 것으로 집계됐다. 10인 이상 사업체에 종사하는 근로자수 비율은 201275.3%, 201375.8%, 201475.1%, 201573.7%, 201665.8%로 나타났다.

지류 업종 10인 이상 사업체에 종사하는 근로자는 전체 근로자의 69.6%39411명으로 연도별 비중을 살펴보면 201271.3%, 201372.9%, 201471.4%, 201569.5%, 201669.6%2013년을 정점으로 소폭 하락하고 있는 것으로 나타났다. 플라스틱 업종의 10인 이상 사업체에 종사하는 근로자는 전체 근로자의 63.8%7139명으로 연도별 비중을 살펴보면 201277.3%, 201377.4%, 201477.1%, 201575.9%, 201663.8%로 플라스틱 업종이 지류 업종보다 10인 이상 사업체 종사자 비율이 상대적으로 높았다.

 

 

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part2. 출하액·부가가치 분석

지류보다 2배 커진 플라스틱 시장

2016년 첫 감소성장 발목잡은 경제위기

 

2016년 지류 및 플라스틱 분야 포장산업 10인 이상 사업체의 출하액은 339935억원, 부가가치는 126356억원으로 집계됐다. 이는 전년 대비 10.3% 8.5% 감소한 것으로 최근 5년 동안 처음으로 마이너스 성장했다. 이는 계속된 세계경기악화와 국제유가하락, 대중국 수출부진 심화, 해외생산 확대 등이 성장의 걸림돌이 된 것으로 분석된다.

 

2016년 포장산업 출하액 339935억원

최근 5년 동안 10인 이상 사업체의 출하액은 2012343377억원에서 2016339935억원으로 1%(3441억원) 감소한 것으로 나타났다. 특히 2016년에는 전년 대비 10.3% 감소해 최근 5년 동안 첫 감소를 기록했다.

지류 업종의 출하액은 2012118239억원에서 2016124119억원으로 5%(5880억원) 증가하고, 플라스틱 업종 출하액은 2012225137억원에서 2016215815억원으로 4.1%(9321억원) 감소한 것으로 나타났다.

지류 업종을 살펴보면 2016년부터 골판지및골판지상자제조업은 골판지제조업과 골판지및골판지상자제조업으로 나눠 조사됐다. 2016년 골판지 제조업 10인 이상 사업체 출하액은 7800억원이다. 골판지및골판지상자제조업 10인 이상 사업체 출하액은 201246568억원에서 20164555억원으로 집계됐다.

크라프트지및상자용판지제조업은 201233481억원에서 201626027억원으로 유일하게 22.3%(7454억원) 감소했다. 적층·합성및특수표면처리종이제조업은 20121369억원에서 201614867억원으로 43.4%(4498억원), 종이포대및가방제조업은 20123980억원에서 20164242억원으로 6.6%(261억원), 판지상자및용기제조업은 20125323억원에서 20166510억원으로 22.3%(1186억원), 식품위생용종이상자및용기제조업은 20123342억원에서 20165138억원으로 53.7%(1796억원), 기타종이상자및용기제조업은 20126504억원에서 20168043억원으로 23.7%(1538억원), 그외기타종이및판지제품제조업은 20128669억원에서 20161935억원으로 26.1%(2266억원) 각각 증가했다.

플라스틱 업종을 살펴보면 2016년부터 플라스틱필름·시트및판제조업은 플라스틱필름제조업과 플라스틱시트및판제조업으로 나눠 조사됐다. 2016년 플라스틱필름제조업 10인 이상 사업체 출하액은 82515억원이다. 플라스틱시트및판제조업 10인 이상 사업체 출하액은 201299164억원에서 201617667억원으로 집계됐다.

플라스틱포대·봉투및유사제품제조업은 201212993억원에서 201615576억원으로 19.9%(2582억원), 포장용플라스틱성형용기제조업은 201244339억원에서 201654886억원으로 23.8%(1547억원) 증가했다. 플라스틱발포성형제품제조업은 201229327억원에서 201624334억원으로 17.0%(4993억원), 플라스틱적층,도포및기타표면처리제품제조업은 201239311억원에서 20162834억원으로 47.0%(18477억원) 감소했다.

 

 

2016년 부가가치 12조원

10인 이상 사업체 부가가치는 2012115726억원에서 2016126356억원으로 9.2%(1630억원) 증가했다.

지류 업종은 201238952억원에서 201643097억원으로 10.6%(4145억원), 플라스틱 업종은 201276774억원에서 201683258억원으로 8.4%(6484억원) 증가했다.

지류 업종을 살펴보면 2016년부터 골판지및골판지상자제조업은 골판지제조업과 골판지및골판지상자제조업으로 나눠 조사됐다. 2016년 골판지 제조업 10인 이상 사업체 부가가치는 2409억원이다. 골판지및골판지상자제조업 10인 이상 사업체 부가가치는 201214007억원에서 201613855억원으로 집계됐다.

크라프트지및상자용판지제조업은 201211064억원에서 20167850억원으로 유일하게 29%(3214억원) 감소했다. 적층·합성및특수표면처리종이제조업은 20123687억원에서 20165257억원으로 42.6%(1569억원), 종이포대및가방제조업은 20121489억원에서 20161723억원으로 15.7%(233억원), 판지상자및용기제조업은 20122153억원에서 20162611억원으로 21.3%(457억원), 식품위생용종이상자및용기제조업은 20121051억원에서 20161886억원으로 79.4%(835억원), 기타종이상자및용기제조업은 20122475억원에서 20163130억원으로 26.4%(654억원), 그외기타종이및판지제품제조업은 20123022억원에서 20164372억원으로 44.7%(1349억원) 증가했다.

플라스틱 업종을 구체적으로 살펴보면 2016년부터 플라스틱필름·시트및판제조업은 필라스틱필름제조업과 플라스틱시트및판제조업으로 나눠 조사됐다. 2016년 플라스틱필름제조업 10인 이상 사업체 부가가치는 31184억원이다. 플라스틱시트및판제조업 10인 이상 사업체 부가가치는 201232865억원에서 20166072억원으로 집계됐다.

플라스틱포대·봉투및유사제품제조업은 20124233억원에서 20166015억원으로 42.1%(1781억원), 포장용플라스틱성형용기제조업은 201217098억원에서 201623223억원으로 35.8%(6125억원) 증가했다. 플라스틱발포성형제품제조업은 20129264억원에서 20168970억원으로 3.2%(293억원), 플라스틱적층,도포및기타표면처리제품제조업은 201213312억원에서 20167791억원으로 41.5%(5520억원) 감소했다.

 

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지류 대비 플라스틱 주요생산비용 감소

10인 이상 사업체의 주요생산비용은 2012228168억원에서 2016214048억원으로 6.2%(14120억원) 감소했다.

지류 업종은 201279040억원에서 201681080억원으로 2.6%(2039억원) 증가하고, 플라스틱 업종은 2012149127억원에서 2016132968억원으로 10.8%(16159억원) 감소했다.

지류 업종을 살펴보면 2016년부터 골판지및골판지상자제조업은 골판지제조업과 골판지및골판지상자제조업으로 나눠 조사됐다. 2016년 골판지 제조업 10인 이상 사업체 주요생산비용은 5384억원이다. 골판지및골판지상자제조업 10인 이상 사업체 주요생산비용은 201232554억원에서 201626853억원으로 집계됐다.

크라프트지및상자용판지제조업은 201222065억원에서 201618009억원으로 18.4%(4056억원) 감소했다. 적층·합성및특수표면처리종이제조업은 20126725억원에서 20169618억원으로 43%(2893억원), 종이포대및가방제조업은 20122508억원에서 20162525억으로 0.7%(17억원), 판지상자및용기제조업은 20123163억원에서 20163929억원으로 24.2%(766억원), 식품위생용종이상자및용기제조업은 20122307억원에서 20163243억원으로 40.6%(935억원), 기타종이상자및용기제조업은 20124045억원에서 20164912억원으로 21.4%(867억원), 그외기타종이및판지제품제조업은 20125671억원에서 20166602억원으로 16.4%(931억원) 증가했다.

플라스틱 업종을 살펴보면 2016년부터 플라스틱필름·시트및판제조업은 필라스틱필름제조업과 플라스틱시트및판제조업으로 나눠 조사됐다. 2016년 플라스틱필름제조업 10인 이상 사업체 주요생산비용은 51212억원이다. 플라스틱시트및판제조업 10인 이상 사업체 주요생산비용은 201266685억원에서 201611640억원으로 집계됐다.

플라스틱포대·봉투및유사제품제조업은 20128918억원에서 20169570억원으로 7.3%(651억원), 포장용플라스틱성형용기제조업은 201227457억원에서 201632029억원으로 16.7%(4571억원) 증가했다. 플라스틱발포성형제품제조업은 20122438억원에서 201615424억원으로 24.5%(5013억원), 플라스틱적층,도포및기타표면처리제품제조업은 201225627억원에서 201613090억원으로 48.9%(12537억원) 감소했다.

 

월간 프린팅 코리아 2018년 5월호 통권 191호    

 
 

  프린팅코리아 2018년 5월호  









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